如何领导金融转型计划
O melhores organizações aabordam a 金融转型就像金融fosse um centrorofit center. 过去看待金融运作的方式是作为一个成本中心。. Se você concorda, tentãoesseconjunto muda tudo 关于你的财务转型.
这种看法可以改变公司的商业模式和运营模式.
Será ser como o diretoria ee líderes和quadrilheiros团队获得一致的性能指标和方式 você, 作为金融转型的领导者金融转型，创造valor. 它甚至改变了你称呼的方式 as partes interessadas que se beneficiam 金融，因为他们不仅仅是“用户”", 而是“客户”和“支持者” 为您的财务转型.
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这本电子书是为:
那些负责领导的人inanceiro 金融转型举措
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FPara as organizações que alcançam os 成熟的最后阶段 transftransformações, elas 扰乱现有运营商，彻底改变revolucionam setorestentativas, e inovar sociedade.
Em última análise, eles fornecem valor e, em muitos casos, 在为其组成部分重写价值创造规则方面取得了胜利 clientes.
如果你是一个变革的领导者金融转型领导者或者如果你经历了一系列的金融转型， este documento é para você.
所以，你被“邀请”在你的组织中担任这个令人兴奋的新职位. 无论这项投资是对竞争需求的回应，还是以竞争和差异化的方式引领行业的雄心壮志，这都无关紧要.e competitivantiadores competitivos, osfinanceiro sênior非营利部门的资深人士可以使用这个 帮助规划和战略性地执行全面路线图的指南 为了金融转型formaçãofinanceira.
Para ser transformadora, 你的主动性应该超越财务部门作为公司一般和行政费用的一部分的调整, em vez disso, 专注于增加收入, 降低成本和风险.
Ele será multidisciplinar 和跨部门的，可能需要一些组织目前不具备的技能. 有些员工需要培训, 其他的则需要改进，你可能需要雇佣或外包来为你的团队增加更多的技能. 甚至可能需要建立新的伙伴关系.
使用综合方法, 财务转型将使您的团队利用计算的力量，并从您的数据中获取价值. 它将使您的组织受益于新的业务模型，并提供基本的构建块，使组织能够采用数据驱动的操作模型.
bet36亚洲体育定义了一个 "organização híbrida" 比如将最好的人力资源和机器结合起来，以获得卓越的性能和可持续的竞争优势.
希望实现混合状态的组织——利用数据的力量和增加人力的力量——需要把目标放在一起, Pessoas, Processo, Plataformas e Desempenho.
通过采用这些特性, 混合组织可以获得显著的好处, 包括提高生产力, maior qualidade, 更快的创新和更高的客户满意度. 那些这样做的人创造了可持续的竞争优势.
O que você aprenderá?
在本文档中，您将学习一个全面的方法 para sua 5个维度的金融转型 abaixo:
Finalidade
使您的业务模型与关键流程保持一致, 创造价值的和产生成本的. 当你的组织探索财务的作用时financeiro, sua 倡议将定位于创建业务案例，根据其价值寻求融资, 而不是简单地估计收入或基准的百分比, 与价值相比，它可能没有什么价值 crvalor em jogo.
Processo
Yvocê não pode digitalizar quandoaque você não foi documentado. Tpromessase of automação implica aha existe existe uma consensus view com组织什么是“好”. Bons processosesses, bonsnúmeros de metas, ee bons resultados nãot simplesmente acontecem, t它们是设计和支持的ortado porpela tecnologia. 混合组织依赖于过程，而不是人. Mas para chegar lá, 它要求至少35%的价值和成本产生过程 processes sejam aproveitando o poder da automação.
Pessoas
Mudanças são difíceis. É multidisciplinar. Ié interdepartamentalinterdepartamentalal. Ae é um esporte de equipe. Conductção umade esqui e adotara combinação certa de内部资源的正确组合, 在你的倡议的早期阶段，外部和合作伙伴将是关键.
Plataformas
A tecnologia mostradeve apoiar期望的交易结果. 关于选择r的讨论igERP adequadolução ERP devem应该在他们的评估之后de sua equipele, a以及流程的库存. 只有这样，您才能将构建设置为 no prazo e dentro do orçamento.
Desempenho
Alinhe seusnossos 主要业务目标与 关键性能指标rs por meio de 使用平衡分数equilibrada. Aproveite as melhores práticas dedo design thinking para ajudar a elevar todas as suas我们所有的主题专家与一个团队的沟通déciplinar. Se você fizer isso, você também put y我们的组织可以开始应用敏捷方法 ágilágeis para que você não 不需要等待大爆炸，就可以开始获取价值.
Introdução
Em ambos os casos, este guia fornecerá a você, 金融转型的领导者, 打破惯性所需的工具和标题, obter o consenso, 正确地扩大你的控制范围，并有效地证明在你的领导下正在进行金融转型.
这绝不是一个完整的指南. Em vez disso, 我们提供这个指南，以防止新任命的金融转型领导者陷入常见的陷阱，并帮助您走出纸张. 你的董事会和领导希望你迅速建立必要的势头，以表明你的组织正在进行财务转型. Veja como.
Os desafios
Desafios de propósito:
- 与客户是谁保持一致
- 采用变革性的商业模式
Desafios para as pessoas:
- Quebrando silos
- 协商一致和寻找资金来源
- Pensando grande
- 对失败的态度
Desafios do processo:
- 记录，然后bet36体育注册化
- bet36体育注册投资优先次序
Desafios da plataforma:
- 选择正确的技术
- 对劳动力的培训
- Integração de sistemas
Desafios de desempenho:
- KBOs与kpi的一致性
- 向数据驱动的操作模型的文化转变
高管们在金融转型中面临的主要挑战
Fonte: http://blog.workday.com/en-us/2022/global-study-finance-leaders-tech-leaders-now.html
Princípios orientadores
Comece com o cliente
Liderar com estratégia
采用过程驱动而不是人依赖
把你的数据当成钱来对待
使用冲击/努力矩阵平衡快速收益
Excesso de comunicação
将金融转型视为利润中心, 内在的假设是，你更好地bet36亚洲体育客户并提供价值. 因此，在转换开始时确定客户是谁是很重要的. Ao iniciar essa exploração, 用于评估成熟度的语言将采用以客户为中心的金融转型成熟度视角.
Negócios, como de costume
- 创建用例和业务用例.
- 进行技能差距评估, 过程清单和过程文档.
- 评估财务能力与平衡计分卡和预期业务结果的一致性.
Inicializado
-
寻求快速的胜利，并创建可以使用自由预算的小用例.
-
创建业务案例，提交执行委员会和董事会，为适当的财务转型提供资金.
-
平衡影响工作矩阵，以确定投资组合计划的组合——有些是快速成功的, 其他提供可持续和持久的竞争优势.
-
招聘专家并投资于特定专家的特定培训.
Gerenciado
-
建立多学科团队来评估价值和成本产生过程.
-
记录当前形成的过程, 以及重新想象流程，使它们能够在选定的技术平台上有效地执行.
-
挑战您的团队识别工作流程，甚至评估一系列优秀的工作流程，以识别直接流程.
-
Da mesma forma, 记录基于异常的过程, quando possível, 仔细的重新设计，这样他们就可以被提升到STPs, aprimorados ou eliminados.
-
为主题专家提供培训和资源，以实施和采用流程变更.
Padronizado
-
确保流程在整个公司的平台上设计和全面实施.
-
确保过程可以模拟，改进可以使用智能和过程模拟技术进行量化.
-
确保流程可以大规模自动化, 使用机器人过程等工具, automação, inteligência artificial, 机器学习和过程智能.
-
为解决方案用户提供培训和资源访问，以实现和采用流程变更.
Avançado
-
识别可以完全自动化的过程.
-
优化流程和平台的实现.
-
确保高度的创造力，以评估新的商业模式，并进行场景规划，以推出额外的产品, 消除报价，开拓新市场.
-
通过定期培训和愿景制定研讨会，为中高级领导提供培训，以评估外汇影响并优先考虑未来投资.
Transformativo
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Mudança em seu setor
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新产品发布
-
Entrada em novos mercados
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挑战既定标准
-
Inovando
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以前所未有的方式增加价值
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用思想领导和结果驱动的用例授权行业，以建立其领导地位.
Princípios orientadores
Comece com o cliente
在许多非营利组织中， é 不清楚客户是谁. Existem muitos. Você não pode atender a todos. Em首先，了解你的主要利益相关者是谁 são ou, se apropriado, quem é 您的金融转型客户s serão.
Fabaixo, i机构资助者、合作伙伴、 funcionários, voluntáriosgoverno governamentaiss, reguladoresou reguladores, e, é claro, aqueles que são 最后的手段 pela missão beneficente. 在非营利性组织中，买家不是付款人， é é importante analisar a 了解每个人的痛苦和需求.
Liderar com estratégia
Avaliar o 当前的商业模式和场景规划，以评估未来的商业模式，以符合您的非营利组织的目标.
调整预算和优先事项esta 独家企业战略. Em seguida 创建业务案例，推动设计思维 o consenso 打破惰性，让你的组织准备好创新. 新的功能将要求您的组织考虑新的业务模式和运营模式.
采用过程驱动而不是人依赖
公司不赚钱，人赚钱. 虽然许多组织都有一些员工，他们认为自己是不可或缺的知识来源, 高级管理人员知道大型组织依赖于流程. 知识专业人士花了很长时间来揭示他们的过程，通常不知道如何去做，或者没有一个过程.
把你的数据当成钱来对待
当顾客给你钱时，你把钱放在抽屉里，然后就忘了? Não, 你们有普遍接受的公司标准和会计原则，要求组织集中财务资产，并进行透明和例行的报告. 同样的事情也应该发生在数据上. 你的数据应该集中， 由数据指导委员会控制 而且几乎是实时访问的.
使用冲击/努力矩阵平衡快速收益
平衡展示“快速胜利”的愿望与能够创造可持续竞争优势的优先级. 快速的胜利通常是获得预算开始财务转型的好方法, 但它们往往与重大创新和对业务的持久影响背道而驰。.
Excesso de comunicação
采用讲故事的方法进行金融转型. 它是令人难忘的，并将加速所有利益相关者的采用. 利用其他内部营销努力, 内部通讯, quiosques no refeitório, 网络研讨会和其他内部沟通，以保持领先于员工，并确保你的主动性拥有自己的信息.
金融转型的五大支柱
Objetivo ——拥抱bet36亚洲体育
Sem fins lucrativos inspiram nosso mundo. Como 以任务为导向的组织，他们的purso 它被你的员工内化了吗.
Ainda assim todas as reunião de diretoriag 议程的一部分可以用这句话来总结: "Sem margem, sem missão". 做一个非营利组织作为一个非营利组织只是一个法律和财政实体的地位, 这不是一种商业模式.
而商业模式则专注于整体战略和创收, 运营模型处理执行该战略所需的日常运营和流程.
商业模式定义:
商业模式是关于公司打算如何产生收入和盈利的高层计划. 它包括核心业务战略, seus clientes-alvo, a proposta de valor, os fluxos de receita, 实现战略所需的成本结构、关键合作伙伴和资源.
运营模式定义:
Por outro lado, 运营模型定义了公司将如何执行其商业模式, especificando os processos, políticas, 高效和有效地运作业务所需的程序和系统. 它包括组织结构等方面, funções e responsabilidades, fluxos de trabalho, sistemas de tecnologia, 性能指标和治理.
平衡计分卡的定义:
平衡计分卡是一种管理工具，帮助组织使他们的战略与他们的目标和目标保持一致. 它提供了一个框架，从四个不同的角度衡量和监控绩效, que são: financeira, do cliente, 内部业务流程和学习与成长.
Perspectiva financeira: 在金融转型计划的背景下, 财务视角是一个合乎逻辑的起点. 它关注财务绩效，并帮助组织评估其计划的财务影响. 平衡计分卡的财务视角衡量转型计划的财务结果, 包括收入增长, a economia de custos, a lucratividade, 投资的回报, 可减轻的风险价值和现金流. 这个视角提供了一种跟踪进度的方法，并确定计划是否为组织提供了预期的财务利益和敏捷性.
Perspectiva do cliente: 这种观点关注的是客户的需求和期望. 它帮助组织了解客户体验，并识别提高满意度的机会, 客户保留和忠诚度.
客户需要采取什么行动来实现组织的财务目标? 通常情况下，顾客需要买东西. No entanto, 在非营利组织的情况下, 平衡计分卡的这一特定方面或观点可能很复杂, 因为买家通常不是付款人.
迈向金融转型计划, 这个观点很重要，因为它帮助组织确保他们的计划与客户的需求和期望一致.
内部业务流程视角: 这一观点侧重于向客户提供产品和bet36亚洲体育所需的过程和系统. 它帮助组织发现提高效率的机会, 质量和生产力. 迈向金融转型计划, 这个观点很重要，因为它帮助组织优化他们的财务流程, reduzir custos, 评估和降低风险，提高财务绩效.
学习与成长视角: 这种观点关注的是支持组织目标和目标所需的人员和系统. 它帮助组织发现提高员工技能和能力的机会，并投资于技术, parcerias e infraestrutura. 迈向金融转型计划, 这一观点很重要，因为它有助于组织确保他们拥有成功实施计划所需的资源和能力.
Em nossa experiência, 平衡计分卡是管理团队在投资财务转型之前可以使用的最有效的工具之一. 它也是与董事会沟通的一个非常有力的工具. 许多董事会都有战略规划委员会，并参与创建平衡计分卡, 因为它是一种有效的治理工具.
Pessoas - 多学科和跨部门团队
A mudança é difícil. É multidisciplinar. É interdepartamental. E é um esporte de equipe.
选择组织设计:
Descentralizado:
由各自领域的中层和低层管理人员做出的决策, com ampla delegação.
Centralizado:
由高层做出的决定. 角色和资源集中在一个区域或团队中.
Favo de mel:
组织中的任何人都可以根据sop创建内容.
CoE:
Centro de especialização. 共同作出的决定. 将专业技能和职能集中在一个有凝聚力的战略中(远景和中小企业), 允许执行在各自的领域以灵活性蓬勃发展.
Dente-de-leão:
As equipes de Hub & 公司内部在一个共同的品牌下自主运作. 通常用于已建立bet36体育注册中心团队的跨国公司 & 说话和进化到H模式&S múltiplo (Dandelion).
如果您的组织选择 CoE 以下是治理和控制的样子:
Liderança executiva
定义关键业务目标(KBO)并确定优先级
指导委员会的职责
- 利用公共汽车的贡献制定战略路线图
- 在整个企业中定义kpi和指标
- 分析BU项目的表现，并评估其在其他业务中的应用
- 利用架构路线图的特性
CoE (Hub)职责
- 与业务部门一起领导bet36体育注册战略的发展
- 评估和验证业务单元项目
- 开发、发布和应用最佳实践
- 在该主题上提供支持和专业知识
- 培训和授权巴士执行
BU的职责(Spoke)
- 应用本地化版本的bet36体育注册战略
- 在COE的支持下执行bet36体育注册计划
- 分析并向COE报告发现
技能差距评估:
考虑进行技能清单的可能性，以帮助你了解哪些技能是必要的, 什么时候需要，你是否有必要的内部人员. 也许你可以通过外包关键角色和职位来加速计划和执行，同时发展内部能力.
3 - 5年人事计划:
一个3到5年的计划假设你有一个可以利用的组织结构, como o modelo hub & spoke. 参见上面的组织结构图示例，其中每个未来的角色都被指定为招聘优先级, B ou C. “A”的意思是现在就雇佣, “B”表示未来18个月招聘，“C”表示未来3年招聘. 这个图表是LCG为一个真正的客户创建的工作产品. 我们的专家团队可以就您的组织启动和维持财务转型所需的职能领域和报告层次提出建议. 职位类别和描述必须适合你的组织的bet36体育注册化未来.
Processo - 通过增加人口 Automação e dados
自动化的承诺意味着在组织内部对什么是“好”有一个共识的愿景. Bons processos, 好的bet36体育注册和好结果不是偶然发生的, 它们是由技术设计和支持的. 混合组织依赖于过程，而不是人.
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Plataformas -支持预期的业务结果
技术应该支持预期的业务结果.
关于选择正确的ERP解决方案的讨论应该在您的人员评估和流程清单之后进行. 只有这样，你才能在预算内按时建造你的建筑.
Pilha de tecnologia:
组织用来改变其财务运作的一套bet36体育注册工具. Normalmente, 技术堆栈包括用于规划和财务分析的软件组合, contabilidade, relatórios e conformidade.
金融转型技术堆栈中常用的技术示例包括:
- 企业资源规划(ERP)软件，用于管理不同部门和职能部门的财务数据和交易.
- 商业智能(BI)和数据分析工具，以洞察财务业绩，并识别趋势和机会.
- 机器人过程自动化(RPA)和人工智能(ai)自动化重复的财务过程, 作为应付账款和应收账款.
- 基于云的会计软件管理帐户, 预算及财务报告.
- 法规遵从性软件，确保符合财务规范和标准.
De modo geral, 金融转型中的技术堆栈在帮助组织变得更有效率方面发挥着关键作用, 敏捷和数据驱动的财务操作.
Arquitetura:
确定所需的架构并理解可用的数据:数据将移动到哪里和从哪里? 映射数据的使用方式和传输方式(与存储位置不同)，以支持所需的客户旅程. 识别记录系统, os dados de registro, 当数据处于静止状态时, quando estarão em movimento, 运动间隔和任何与运动相关的风险. 确定哪些iPaaS系统(平台即bet36亚洲体育，如Mulesoft, Boomi等).) você pode precisar, 是否有非军事区(DMZ), 数据将如何在组织内部流动，以及是否可以将数据传递给外部的第三方数据提供商, 代表您提供bet36亚洲体育的合作伙伴或机构. 不要忘记单点登录(SSO)，因为有些数据流依赖于外部用户的身份验证. 您可能需要提供对Active Directory的访问权限，或者为第三方创建新的API证书和令牌, 如果您的it团队以前没有这样做过，这个过程可能需要很长时间. Por fim, 确定任何法律资源需求，以协助数据共享协议和GDPR合规或类似的本地需求.
Governança de dados:
数据治理必须明确定义，并允许来自组织任何部分的信息输入. Por exemplo, 数据清理算法对于业务单元来说可能是理想的, 但不适合其他业务单位. 谁来决定整个数据库是否将受制于新的数据清理模型? 在公共汽车竞争的组织中，这些决策应该如何做出? 首先了解需要哪些技能，并在计划开始之前创建关于如何做出决策的过程图. 如果发生冲突，谁来仲裁? Você recorrerá a um 第三方信任顾问, C级高管或数据治理指导委员会的平等多数投票?
创建指导委员会时要考虑到多学科和跨部门的建设. 虽然这些倡议可以由领导发起和资助, 金融转型是全公司的倡议. 所做的投资和数据准备决策将影响较晚开始其旅程的业务单位.
Documentação:
尽管敏捷方法改变了组织记录技术需求的方式, 它并没有消除对文档的需求. 典型的技术文档通常包括用户验收测试(UAT), 系统集成测试(SIT), 客户验收测试(CAT), o projeto de tecnologia, 数据流和数据变更管理需求.
Desempenho - 采用数据驱动的操作模型
使用平衡计分卡将你的主要业务目标与关键绩效指标保持一致.
主要业务成果:
使用bet36体育注册平衡记分卡, 确定支持预期业务结果所需的运营目标. 根据产生价值或成本的过程对所有过程进行分类. 产生价值的过程通常与销售产品的成本有关. Normalmente, 它们是产品或bet36亚洲体育交付的一部分，也是客户从你那里购买的原因. 它们是竞争优势，支持你独特的价值主张. 这些过程是秘密的酱料，通常受到高度保护. 它们是企业投资的可持续优势，作为其差异化gotommarket (GTM)战略的一部分。.
关键绩效指标:
在将预期结果与主要业务目标相一致之后, 您已经准备好确定性能指标了. 高管们经常犯的一个错误是，他们将KPI视为每年要评估的单一目标. 我们完全同意这一点，但它远不止于此. 按时设定目标并理解一天中的关键时刻是很重要的, da semana, 相关的bet36体育注册月份或时期.
数据准备就绪评估:
对组织有效收集、管理和使用数据能力的评估. 包括对数据源的全面分析, dos sistemas, 组织内部的流程和人员，以确定他们是否准备利用数据进行战略决策和业务运营.
投资回报: Normalmente, ROI是通过比较财务转型计划的成本来计算的, 包括实施新系统和流程的成本, 从该计划中获得的经济利益. 这些好处包括节省成本、提高效率、提高准确性和增加收入.
Por exemplo, 减少完成财务报告任务所需的时间和精力的财务转型计划可以通过减少手工工作或外包的需要来节省成本. Da mesma forma, 自动化财务流程的举措可以提高效率, 减少误差，提高精度, 节省成本，增加收入.
Roteiro abrangente: Use uma metodologia de Transformação Financeira para (1) entender como sua organização usa os dados e avaliar sua prontidão para os dados; (2) avaliar sua postura de agilidade e definir claramente como sua organização será ágil em relação a insights, inovações, aprimoramentos tecnológicos e mudanças na dinâmica do mercado; e (3) sequenciar a ordem das ferramentas digitais que sua organização adotará. 这里是bet36亚洲体育, 我们为这三个结果开发了自己的模型，我们称之为 转换成熟度模型 Financeira .
LCG的金融转型方法论
Descoberta:
这是一个初始阶段 transformação financeira重点是了解组织的当前状态, seus processos de negócios, recursos, capacidades e restrições. Ela envolve identificar 需要改进的地方和 determinar 组织想要达到的目标.
Formulação de visão:
在组织清楚地了解其当前状态之后, 下一步是制定未来的愿景. 这包括定义期望的未来状态, 确定有助于实现这种状态的业务目标，并建立成功的标准. 在这个阶段，LCG将帮助您评估各种商业模式，并进行场景规划和竞争情报.
未来状态的商业目标:
Durante esse estágio, 组织定义了它希望在未来实现的具体的、可衡量的业务目标. Em geral, 这些目标与组织的使命和愿景相一致，应该是可以实现的, realistas e relevantes.
Análise de lacunas:
Nesse estágio, 组织执行差距分析以确定当前状态和期望的未来状态之间的差距. 这包括评估组织的优势和劣势, 分析影响组织的外部因素，确定实现预期状态所需的资源.
建议和资源优先次序:
一旦确定了差距，组织就需要制定一个计划来克服它们. 这包括提出改进建议, 对必要的资源进行优先排序，并制定行动计划以实现预期的未来状态. Os roteiros para as pessoas, 流程和平台通过一组有凝聚力的里程碑和规划文档获得一致性.
Decisões e aprovações:
Durante esse estágio, 组织决定实施哪些建议，并批准进行建议改进所需的资源.
Execução:
执行阶段包括执行前几阶段制定的建议和行动计划. 这涉及到责任的分配, 监控进度并根据需要进行调整.
Medir e otimizar:
Por fim, 组织需要衡量其实现目标的进展，并优化其过程，以确保其继续朝着预期的未来状态发展. 这个步骤包括监视性能, 评估改进的有效性，并根据需要进行调整.
金融转型提示单
领导者可以打印这份提示单(可下载电子书的最后一页)，并将其作为如何领导他们的财务转型的即时参考.